L’armée du général assyrien Holopherne envahit l’Asie Mineure. Ses troupes sanguinaires prennent possession de la ville de Béthulie. Holopherne fait peser son joug de fer sur la cité. Quand les habitants refusent d’obéir, il les fait massacrer.A la suite d’une conspiration qui échoue de peu, le tyran menace de détruire la ville si les coupables ne se dénoncent pas. Sur ces entrefaites, Judith, une fille jeune et rvissante, découvre que ses quatre fréres sont les chefs de la révolte qui s’organise. Elle décide alors de se rendre au palais et de tuer Holopherne.Devant lui, elle danse, et, son charme sensuel, sa grace, sa jeunesse ensorcellent cet homme dur et cruel. Il n’a plus qu’un désir : garder auprés de lui la jeune femme.Mais lorsqu’ils se retrouvent seuls, face à face, Judith se sent tout à coup incapable d’exécuter son plan meurtrier, car au premier regard elle tombe amoureuse de son ennemi. Et Holopherne, lui-même éprouve soudain pour elle une passion irrésistible.Cependant le délai de grâce étant expiré, Holopherne, contraint par les évènements, va donner l’ordre de raser la cité. Alors pour sauver son peuple, Judith trouve la force d’accomplir l’acte terrible et de tuer celui qu’elle aime.Quand un immense éclair, déchirant un ciel sans nuage, abat la statue de leur dieu, les Assyriens se précipitent vers le palais et réclament Holopherne. C’est Judith qui apparaît et leur montre la tête du tyran. Terrorisées, les envahisseurs s’enfuit en désordre, poursuivis par les hommes de la ville.Béthuliecest sauvée. Mais, Judith acclamée par tous, demande qu’on la laisse désormais vivre sa solitude sans espoir.