Ce film traite de la période de Pont-Aven dans l’œuvre de Gauguin et de sa difficulté à exercer sa peinture dûe à son manque d’argent et au désarroi de sa situation familiale. La voix off est une lecture des lettres que Gauguin écrivait à ses proches et dans lesquelles il évoque sa solitude, son imagination défaillante et ses rapports passionnels avec Van Gogh. De Bretagne, sans revoir sa famille, il s’embarquera pour Tahiti où, parallèlement à la peinture, il s’exercera à la sculpture. Sa peinture prendra alors une tournure plus décorative. Il s’éteindra à l’âge de 54 ans sans revenir en France.